Створення конверта

Написано Анатолій
Оновлено 3 місяці тому

Створити конверт можна кількома способами:

  1. Створіть конверт за допомогою кнопки "Швидке відправлення" на панелі інструментів. Детальніше про це можна прочитати — тут.
  2. Натиснувши кнопку "Новий конверт" на панелі інструментів


  3. Натиснувши будь-яку панель шаблонів на інформаційній панелі


  4. Натиснувши будь-яку панель шаблонів на сторінці списку шаблонів


  5. Натиснувши кнопку "Відправити" в редакторі шаблонів


  6. Клонуванням існуючого конверта. Зверніть увагу, що якщо поштова скринька не має доступу до шаблону оригіналу або конверт створено за допомогою швидкого відправлення, кнопка "Клонувати" не відображатиметься

  7. Буде відкрито чернетку конверта


  8. На цій сторінці вам потрібно буде заповнити всі ролі, які беруть участь у процесі обробки конвертів (якщо вони не визначені на рівні шаблону). Зверніть увагу, що ви можете ввімкнути атрибут "Я - адресат/затверджувач/підписант", щоб попередньо визначити власну поштову скриньку для вказаної ролі. Після заповнення всіх обов'язкових полів ви можете відправити конверт наступному учаснику процесу.

 

Ви також можете зберегти чернетку конверта із заповненими значеннями, щоб відправити його пізніше.
Це можна зробити, натиснувши кнопку "Зберегти чернетку" (недоступна для швидкого відправлення). Після збереження чернетку буде автоматично перезбережено після внесення будь-яких змін.
Процес збереження відображається значком збереження біля кнопки "Зберегти чернетку". Така ж функція автоматичного збереження також використовується в конвертах зі статусом "Очікує на вас".



Чи була наша стаття корисною?