---

1. Глосарій
2. Загальна інформація
3. Встановлення та налаштування додатку
4. Розділ Connection to WhiteDoc
5. Поля налаштування
6. Деталі
7. Налаштування конектора в розділі системи
8. Розділ Конверти
9. Поля розділу
10. Перегляд конверту в WhiteDoc
11. Довідники налаштувань
12. Деталі
    — Етапи роботи з конвертом WhiteDoc
    — Файли
    — Журнал подій
13. Розділ «Налаштування шаблонів»
14. Поля розділу
15. Деталі
    — Поля документів
    — Вкладення документів
    — Ролі процесу погодження
    — Поля конверту
    — Умови фільтрації
16. Розділ «Документи»
17. Процеси WhiteDoc

---

 

Глосарій  

🔍 Повернутися до змісту

Перелік основних об'єктів системи Creatio представлений у таблиці:

Термін	Опис
Головне меню	Стартова сторінка системи, яка містить згруповані за групами посилання на розділи системи, кнопку переходу до інтерфейсу налаштування, кнопку відкриття сторінки профілю клієнта.
Дія	Логіка, що виконується системою на вимогу користувача. Дії ініціюються користувачами системи над певними записами (наприклад, синхронізація з Google Contacts, експорт клієнтів).
Деталь	Елемент системи призначений для зберігання додаткової інформації про об'єкт системи. Наприклад, на окремих деталях розділу «Контрагенти»/ «Юр. особи» зберігається інформація про співробітників / контактних осіб обраного запису або інформація про договори, укладені з цим контрагентом / юр. особою. Перелік деталей кожного розділу системи різний.
Запис	Рядок реєстру, що визначає основні параметри окремого об'єкта системи. Записи всіх розділів називаються за назвою відповідних об'єктів системи (наприклад, запис активності, запис бази знань тощо).
Користувач	Звичайний користувач системи, який використовує елементи та функції системи, до яких йому надано доступ адміністратором.
Процес	Послідовність дій, які формально описують, що має бути зроблено задля досягнення певного результату. Наприклад, процесом може бути послідовність дій щодо підписання контракту або продажу товару.
Розділ	Окремий модуль системи, призначений для роботи з об'єктами певного класу та відрізняється особливою функціональністю. Прикладами розділу є розділи "Контрагенти", "Контакти" і т.д.
Реєстр	Елемент розділу системи, що є списком записів поточного розділу. Прикладами реєстру є реєстр контрагентів, реєстр контактів тощо.
Системний адміністратор	Адміністратор має повне право доступу до всіх елементів системи; формує групи користувачів, розподіляє права доступу, визначає системні налаштування.
Сторінка запису, картка запису	Елемент системи, призначений для введення та редагування записів реєстру. За назвою відповідних об'єктів системи (наприклад, сторінка контрагента, сторінка контакту тощо).
Організаційна роль	Частина організаційної структури компанії, якась організація або підрозділ, наприклад, "Відділ продажу основного офісу" або "HR-відділ регіонального офісу".

---

 

Загальна інформація  

🔍 Повернутися до змісту

Інструкція призначена для опису роботи та налаштуванню додатка WhiteDoc в системі Creatio.

Для коректного обміну документами між WhiteDoc та Creatio необхідно:

1. Налаштувати з’єднання Creatio з WhiteDoc — розділ «Connection to WhiteDoc»
2. Налаштувати дії додатка для розділу з документами в Creatio.
3. Налаштувати мапінг полів шаблону – розділ «Налаштування шаблонів».
4. Створити та опрацювати необхідні записи Creatio, що повинні використовуватись при заповненні шаблону документа (приклад – запис розділу «Документи»)
5. Надіслати документ у WhiteDoc та відстежувати його стан у сформованому конверті — розділ «Конверти»

---

 

Встановлення та налаштування додатку  

🔍 Повернутися до змісту

• Перейдіть в розділ «Дизайнер системи»
• Відкрийте «Application Hub»

• В новому вікні натисніть «+ New Application»
• Оберіть «Install from File» та у новому вікні оберіть файл з архівом додатка.

• Після успішного встановлення, на панелі робочих місць з’явиться нове робоче місце  «WhiteDoc» з переліком розділів додатка

---

 

Розділ Connection to WhiteDoc  

🔍 Повернутися до змісту

Розділ використовується для налаштування з’єднання з WhiteDoc. 

Відкриється сторінка редагування розділу.

---

 

Поля налаштування  

🔍 Повернутися до змісту

Заповніть необхідні поля налаштувань.
Перелік полів сторінки редагування розділу «Connection to WhiteDoc».

Після заповнення полів налаштування, є можливість перевірити налаштування:

В разі успішного з’єднання з сервером WhiteDoc, на екрані з’явиться сповіщення:

---

 

Деталі  

🔍 Повернутися до змісту

• Користувачі Creatio
  Деталь відображає перелік користувачів та організаційних ролей, яким доступне з’єднання. За замовченням при додаванні нового налаштування проставляється роль «All Employees».
  
  Розташована на вкладці «Основна інформація».
  
  Одна роль/користувач можуть міститись тільки в одному активному з’єднанні.
  
  

• Фільтри для отримання шаблонів
  Деталь містить перелік рівнів доступу на стороні WhiteDoc:
  
  •    Власні
  •    Корпоративні
  •    Публічні
  •    Офіційні
  •    Спільні
  
  В разі незаповнення деталі, з'єднання буде автоматично використовувати рівень «Публічні».
  
  При необхідності додавання нового довідникового значення, таке значення повинно бути додано в довідник WhiteDoc. Рівень доступу для шаблонів. Назва нового значення може бути довільною, код повинен співпадати з кодом на стороні WhiteDoc.
  
  

 

• Вебхуки
  Деталь містить налаштування по вебхукам виклику інтграції.
  
  Фільтр для вебхуків налаштовується на стороні WhiteDoc та містити перелік статусів конверта, при настанні яких буде передаватись інформація WhiteDoc в Creatio.
  
  

 

• Конверти
  Деталь містить перелік конвертів, що були сформовані в рамках поточного з'єднання. Деталь розташована на вкладці «Конверти» сторінки редагування розділу.
  
  Не редагована деталь.
  
  

 

• Event log
  Деталь містить перелік логів, що формуються при відпрацюванні поточного з’єднання.
  
  

---

 

Налаштування конектора в розділі системи  

🔍 Повернутися до змісту

Для роботи с записами документів в Creatio та подальшого їх обміну з WhiteDoc потрібно внести зміни в налаштування необхідного розділу:

1. В розділі «Дизайнер системи» перейти в «Application hub».
2. Відкрити додаток, що містить потрібний розділ.
3. У відчиненому вікні відкрити сторінку редагування потрібного розділу (приклад на малюнку).
   
4. У вікні редагування сторінки, відкрити налаштування сторінки (1) та додати в перелік дій сторінки – дії WhiteDoc (2)
   Приклад налаштувань для додавання дії Quick send:
   •    В полі Action обрати Run process
   •    В полі «Which process to run?» обрати необхідний процес, що буде              викликатись даною дією. В цьому випадку «WhiteDoc. Quick send                Envelope» (Див. розділ «Процеси WhiteDoc).
   
5. Перейшовши на сторінку запису розділу, для якого налаштовувалась дія, можна в меню побачити пункт дії, який додали:

---

 

Розділ Конверти  

🔍 Повернутися до змісту

Розділ використовується для збереження інформації по всіх сформованих конвертах в системі.

Конверти створюються при надсиланні документа в WhiteDoc.
Оновлення статусу конверта відбувається по інтеграції з WhiteDoc:

• натиснувши кнопку «Update»
• по налаштуванню планувальника Creatio

Сторінка редагування запису конверта:

---

 

Поля розділу  

🔍 Повернутися до змісту

---

 

Перегляд конверту в WhiteDoc  

🔍 Повернутися до змісту

На сторінці редагування конверту є можливість перегляду конверту безпосередньо в WhiteDoc.

Відкриється вікно WhiteDoc з інформацією поточного конверту.

---

 

Довідники налаштувань  

🔍 Повернутися до змісту

Довідник використовується для керування статусами конвертів та налаштування архівації документів.

Структура:

---

 

Деталі  

🔍 Повернутися до змісту

• Етапи роботи з конвертом WhiteDoc
  Деталь, що показує кроки обробки конверта на стороні WhiteDoc.

• Файли
  Деталь містить перелік вкладених в конверт документів.
  
  Файли відображаються в на деталі, коли запис конверту знаходиться в кінцевій стадії – довідник «WhiteDoc. Статус конверта».
  
  Мапінг статусів між Creatio та WhiteDoc відбувається по полю Код.
  
  

• Журнал подій
  На деталі фіксуються логи синхронізації поточного конверту з WhiteDoc.

---

 

Розділ «Налаштування шаблонів»  

🔍 Повернутися до змісту

Розділ містить перелік шаблонів документів.

Шаблони створюються та надходять в Creatio по інтеграції з WhiteDoc.

Сторінка редагування розділу

---

 

Поля розділу  

🔍 Повернутися до змісту

---

 

Деталі  

🔍 Повернутися до змісту

• Поля документів
  Деталь використовується для налаштування мапінгу полів шаблону із системи WhiteDoc з полями обраного об’єкта в Creatio.
  
   
  Структура деталі:
  

  Поле	Опис
  Назва	Назва поля шаблону. Передається по інтеграції з WhiteDoc
  Шлях до колонки	Вказується поле обраного об’єкта Creatio, з якого потрібно передати значення в відповідне поле шаблону WhiteDoc(поле «Назва»)
  Документ	Назва документа, для якого сформований шаблон. Передається по інтеграції з WhiteDoc
  Опціональне	Поле містить ознаку опціональності заповнення мапінгу по обраному полю. Якщо в шаблоні не заповнені поля, що не позначені як опціональні, система не дозволить перевести шаблон в статус «Активний»
  Тип	Тип поля шаблону. Передається по інтеграції з WhiteDoc

 

• Вкладення документів
  Деталь містить в собі перелік вкладень, що будуть передані по інтеграції з WhiteDoc в прив’язці до поточного шаблона.
  
  

• Ролі процесу погодження
  Деталь містить перелік контактів, відповідальних за опрацювання шаблону.
  
  
  Перелік ролей налаштовується на стороні WhiteDoc.
  
  При подвійному кліку на запис деталі, є можливість вказати поштову скриньку контакта, який отримає сповіщення про необхідну дії з документом.
  
  Якщо в шаблоні не буде вказана поштова скринька, її потрібно буде заповнити при формуванні конверта.

 

• Поля конверту
  Деталь для налаштування відображення значень полів Конверта в обраному розділі (поле «Зв’язана сутність об’єкта»).
  
  

 

• Умови фільтрації
  Базовий фільтр Creatio для налаштування умови застосування шаблону до запису об’єкту, що був обраний в полі «Зв’язана сутність».
  
  Фільтр налаштовується по будь-якому полю обраного об’єкта.
  
  

---

 

Розділ «Документи»  

🔍 Повернутися до змісту

Розділ «Документи» — це предналаштований розділ Creatio, що створюється при встановленні додатка WhiteDoc.

Розділ слугує для роботи з різними видами документів в системі Creatio та їх подальшого підписання на стороні WhiteDoc.

Предналаштовані поля розділу

Деталь «Конверти» зберігає інформацію по переліку конвертів, в які був включений поточний документ.

Надсилання документу в WhiteDoc:

1. Після заповнення та збереження документу, можете відправити документ на опрацювання в WhiteDoc.
2. На сторінці запису відкрийте меню «WhiteDoc» та оберіть дію «Send»
   
3. В новому вікні відправки, заповнити поля «Тема» та «Повідомлення» та вказати Та вказати «UUID поштової скриньки», якщо вона не була вказана за замовченням при налаштуванні шаблону.
   Натиснути Send.
   
4. Користувачам WhiteDoc буде надіслано повідомлення про необхідність опрацювання нового документа, згідно їх рольовим правам.

---

 

Процеси WhiteDoc  

🔍 Повернутися до змісту

Перелік процесів, що задіяні в функціоналі додатку.

---

Тепер Ви знаєте більше 😉
WhiteDoc